Музыка. И кот ступает в черном фраке,
его преследует служанка Гелла,
блестят шампанского фонтаны в полумраке,
И пробираются Фагот и Азазелло.

Шум, вальс – вот бал у Сатаны,
и королева в восхищеньи,
Давно уж полночь и глаза воспалены,
Но это не усталость, а смущенье.

Барону Майгелю и здесь не повезло,
И Азазелло нечего стесняться,
Вот мазать половицы ртутью – это зло,
И с точностью рыжеволосого нам не равняться.

Вот кот. И образу никак не изменяет,
Для Воланда – он только шут и паж,
И не шалит, а только примус починяет,
Не игры у кота, а многолетний стаж.

С котами пили Вы на брудершафт?
Ах, нет? — тогда на «Вы» лишь обращайтесь,
Постройте свой и независимый ландшафт,
Он – Бегемот, и Вы им восхищайтесь.

Вот в треснувшем пенсне Фагот:
Улыбка мерзкая, но встретит лишь шутя
Сначала умный он расскажет анекдот,
Затем Вас с легкостью обманет как дитя.

А Воланд с Маргаритой пьют вино
кровавое, из чаши «Берлиоза»,
И мысли, разум – все исчленено,
В аду грозит им страшная угроза.

Простит потом и Маргарита Фриду,
потянется печальная дорога,
не даст никто и Мастера в обиду,
но бал окончен, в сердце – лишь тревога.